外(wài)需不足緻5月出口再現“跳水”,俄羅斯與中(zhōng)亞成爲出口亮點地區。
3-4月紡織服裝外(wài)貿出口經曆了短暫好轉，兩月平均出口增長14.3%，但增長的根基不牢，在年初積壓訂單集中(zhōng)釋放(fàng)之後、外(wài)需并未有效恢複的情況下(xià)，5月紡織服裝出口形勢再次反轉，當月出口又(yòu)現兩位數下(xià)降，降幅達13.1%。紡織服裝出口當前正面臨艱難的爬坡過坎階段。從市場看，當月對四大(dà)重點市場東盟、美國、歐盟和日本的出口全部下(xià)降，且對前期表現尚可的東盟和日本的降幅超過美國和歐盟，說明全球大(dà)多數地區對服裝類終端消費(fèi)品的需求仍未恢複，發達國家市場去(qù)庫存仍在進行時，連帶中(zhōng)間品的需求同步下(xià)滑。在經曆了10輪、累計500個基點的強勁加息後，美國5月核心CPI年率指數下(xià)降到5.3%，仍未及2021年底時的水平。６月在實際利率轉正後，美聯儲暫停加息，但年内仍有兩次25個基點的加息預期。歐洲央行６月再次加息，利率水平已經達到近20年來的最高點，但歐元區5月核心CPI爲5.3%，仍處于較高水平，歐洲央行亦表示下(xià)半年仍會繼續加息打擊通脹。美歐重點市場恢複有待時日，目前初步預期下(xià)半年會有所回暖，但仍以謹慎樂觀爲主。與傳統市場陷入下(xià)跌形成對比，俄羅斯與中(zhōng)亞成爲紡織服裝出口增長迅速的地區。5月，我(wǒ)(wǒ)對俄和中(zhōng)亞五國出口分(fēn)别增長61.4%和91.5%，前五月累計分(fēn)别增長45.9%和61%，二者合計對我(wǒ)(wǒ)整體(tǐ)出口形成了2.5個百分(fēn)點的正向拉動。在我(wǒ)(wǒ)出口市場中(zhōng)所占比重升至7.4%。但該地區市場相對單一(yī)，體(tǐ)量有限，與美歐日市場所占份額仍差距較大(dà)，尚不能彌補傳統市場下(xià)跌造成的損失。大(dà)類商(shāng)品出口價格下(xià)跌趨勢明顯。年初以來，紡織原料價格持續回落，5月紡織原料類購進價格指數降至95%，棉花和化纖的進口價格也分(fēn)别降至2021年底和2022年初時的水平。在原料價格下(xià)降和外(wài)需不振的共同作用下(xià)，5月紡織服裝出口量、價齊跌，出口量、價指數分(fēn)别爲-5.3%和-8.3%，其中(zhōng)大(dà)類商(shāng)品的出口價格全部下(xià)跌，且跌幅超過年初時的水平。2023年1-5月，全國貨物(wù)貿易進出口總值24412.3億美元，同比(下(xià)同)下(xià)降2.8%，其中(zhōng)出口14003.5億美元，增長0.3%，進口10408.8億美元，下(xià)降6.7%，累計貿易順差3594.7億美元。2023年5月，全國貨物(wù)貿易進出口總值5011.9億美元，同比(下(xià)同)下(xià)降6.2%，其中(zhōng)出口2835.0億美元，下(xià)降7.5%，進口2176.9億美元，下(xià)降4.5%，貿易順差658.1億美元。1-5月，紡織品服裝貿易額1264.3億美元，同比下(xià)降5.9%，其中(zhōng)出口1182.1億美元，下(xià)降5.3%，進口82.2億美元，下(xià)降14.4%，累計貿易順差1099.9億美元，下(xià)降4.5%。5月，紡織品服裝貿易額270.9億美元，同比下(xià)降12.5%，其中(zhōng)出口253.2億美元，下(xià)降13.1%，進口17.7億美元，下(xià)降2.4%，當月貿易順差235.5億美元，下(xià)降13.9%。2023年1-5月紡織品服裝貿易呈現如下(xià)特點：由于年初積壓的訂單在3月、4月基本完成出貨，在國際需求收縮持續、訂單下(xià)滑、去(qù)年同期高基數的壓力下(xià)，5月出口同比未能延續前兩個月的上漲勢頭，重回去(qù)年7月以來的跌勢，同比下(xià)降13.1%，環比則連續第二個月下(xià)降，較上月下(xià)降1.3個百分(fēn)點。6月出口走向尚不明朗，繼續下(xià)滑的可能性較高。
二、市場結構變化仍在繼續，一(yī)帶一(yī)路沿線國家和非洲等非傳統市場成爲出口重要推動力傳統發達市場需求走弱、庫存消化緩慢(màn)仍是當前我(wǒ)(wǒ)國紡織服裝出口面臨的主要困難。在3月、4月消化完年初積壓訂單後，5月我(wǒ)(wǒ)對歐美日等傳統市場出口再次出現較大(dà)幅度下(xià)滑，拖累我(wǒ)(wǒ)紡織服裝整體(tǐ)出口。5月單月，我(wǒ)(wǒ)對美國、歐盟27國和日本出口同比分(fēn)别下(xià)降22.2%、15.9%和25.5%，均超13.1%的整體(tǐ)降幅。歐美在我(wǒ)(wǒ)出口市場中(zhōng)所占份額也從去(qù)年的31%降至今年前五月的27.4%，下(xià)降了3.6個百分(fēn)點。同時，歐美需求不振也導緻我(wǒ)(wǒ)中(zhōng)間品對東盟出口增長動能不足。5月，我(wǒ)(wǒ)對東盟出口同比下(xià)降23.7%。與上述四大(dà)市場形成鮮明對比的是，5月我(wǒ)(wǒ)對中(zhōng)亞五國、非洲國家、俄羅斯和墨西哥出口保持增長，漲幅分(fēn)别達91.5%、2.1%、61.4%和14%。值得一(yī)提的是，1-5月我(wǒ)(wǒ)對非洲國家累計出口105.1億美元，同比上漲13.3%，非洲國家占我(wǒ)(wǒ)出口市場的份額提升至8.9%，1-5月我(wǒ)(wǒ)對加納、塞内加爾、阿爾及利亞、安哥拉等國的出口增幅超過40%，在有海關統計的50多個非洲國家中(zhōng)，我(wǒ)(wǒ)對逾40個非洲國家出口保持了增長，非洲國家成爲我(wǒ)(wǒ)紡織服裝出口的重要增長點。東盟—受歐美需求下(xià)降的傳導影響，我(wǒ)(wǒ)對東盟出口增長動能減弱。5月我(wǒ)(wǒ)對東盟出口同比大(dà)幅下(xià)降23.7%，環比下(xià)降13.5%。其中(zhōng)中(zhōng)間品紗線面料下(xià)降25.9%。1-5月累計對東盟出口下(xià)降3.9%，其中(zhōng)紗線面料合計出口下(xià)降14.1%，服裝出口增長18.9%。
美國—對美出口繼續下(xià)跌。5月對美出口延續跌勢，且跌幅有所擴大(dà)，從上月的5%擴大(dà)到本月的22.2%。重點商(shāng)品針梭織服裝當月出口量價齊跌，金額同比降幅由上月的9%擴大(dà)至24%，其中(zhōng)出口量同比下(xià)降21%，出口均價微降3.7%。1-5月我(wǒ)(wǒ)對美累計出口179.5億美元，下(xià)降16.7%，其中(zhōng)針梭織服裝合計出口下(xià)降16.2%，主要是出口量下(xià)降21.4%，出口均價保持6.6%的上漲。歐盟—對歐盟出口延續跌勢，5月同比降幅由上月的6.2%擴大(dà)至15.9%。但在四大(dà)重點市場中(zhōng)，本月歐盟降幅最低。其中(zhōng)大(dà)類商(shāng)品針梭織服裝出口下(xià)降18.5%。與美國略有不同的是，對歐盟針梭織服裝出口額下(xià)降更多地是由于價格下(xià)降所緻，當月出口價格下(xià)跌11.1%，出口數量下(xià)降8.3%。1-5月對歐盟累計出口144.2億美元，下(xià)降19.3%。大(dà)類商(shāng)品針梭織服裝合計下(xià)降20%，出口量和均價分(fēn)别下(xià)跌12%和9.1%。日本—在4月實現去(qù)年11月以來唯一(yī)的月度增長之後，5月我(wǒ)(wǒ)對日出口重回跌勢，當月出口同比下(xià)降25.5%，在四大(dà)重點市場中(zhōng)跌幅最大(dà)。其中(zhōng)大(dà)類商(shāng)品針梭織服裝出口下(xià)降26.3%，出口量同比下(xià)降23.3%，出口單價下(xià)降3.9%。1-5月，我(wǒ)(wǒ)對日本累計出口69.7億美元，同比下(xià)降8.3%，其中(zhōng)針梭織服裝出口下(xià)降7.4%，出口量下(xià)降3.9%，出口均價下(xià)跌3.6%。從重點市場4月的進口數據看，歐美需求回落現象突出，自主要來源地的進口額均出現較大(dà)幅度下(xià)滑。自中(zhōng)國進口降幅低于其自全球進口整體(tǐ)降幅，也低于越南(nán)、孟加拉等主要産地。
4月，中(zhōng)國紡織服裝産品在美國、歐盟、日本的市場占比分(fēn)别爲22.9%、24.6%和55.7%，均高于去(qù)年同期和今年3月。
其中(zhōng)，美國4月自全球進口降至85億美元，同比下(xià)降28.5%，自中(zhōng)國進口下(xià)降26.4%，自越南(nán)、印度、孟加拉、印尼、巴基斯坦和柬埔寨等主要來源地的降幅均超過30%，自墨西哥進口降幅最小(xiǎo)，爲8.1%，近岸化采購趨勢明顯。歐盟4月自全球進口紡織品服裝90億美元，同比下(xià)降19.3%，其中(zhōng)自中(zhōng)國進口下(xià)降18.9%，自孟加拉進口大(dà)跌31.9%，自印度、巴基斯坦和越南(nán)的進口降幅也接近或超過20%，自土耳其進口下(xià)降16.6%。4月，日本自全球進口紡織品服裝26億美元，增長4.8%，其中(zhōng)自中(zhōng)國進口增長12.5%，自越南(nán)、緬甸進口實現2-3%的小(xiǎo)幅增長，自孟加拉進口則下(xià)降16%。三、四大(dà)類商(shāng)品出口價格全線下(xià)跌，拖累整體(tǐ)出口行情5月，紡織品和服裝出口分(fēn)别下(xià)降14.2%和12.2%。四大(dà)類商(shāng)品紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口額均下(xià)滑，下(xià)降幅度分(fēn)别爲16%、14.4%、5.2%和12.4%。從出口數量看，紗線和家用紡織品出口量繼續保持增長，增幅分(fēn)别爲4.4%和5.4%，面料和針梭織服裝出口量下(xià)滑，降幅分(fēn)别爲6.6%和6.9%。從出口價格看，當月四大(dà)類商(shāng)品價格全部下(xià)跌，針梭織服裝和面料下(xià)跌略緩，紗線和家紡下(xià)跌最快，降幅均超10%。1-5月，紡織品累計出口額下(xià)降9.4%，服裝出口額下(xià)降1.1%。四大(dà)類商(shāng)品中(zhōng)，除家用紡織品出口額上漲2.5%外(wài)，其餘三類産品出口額均下(xià)降，紗線和面料出口額分(fēn)别下(xià)降10.7%和10.6%，針梭織服裝出口額微降1.1%。其中(zhōng)，紗線出口額下(xià)降主要是由價格下(xià)降所緻，1-5月紗線出口單價大(dà)幅下(xià)降21.3%，出口數量則同比提高13.2%；面料出口量價齊跌；針梭織服裝出口則量跌價升。
5月重點省市出口下(xià)跌，累計出口進一(yī)步走弱5月，在外(wài)需不振和去(qù)年5月基數高因素疊加影響下(xià)，主要省市紡織服裝出口下(xià)跌超預期，排名前六的浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分(fēn)别下(xià)降7.9%、23.9%、18.9%、28.9%、29.5%和6.5%。此外(wài)，新疆、廣西和湖北(běi)同比增長139.9%、127.7%和44.4%，側面反映出後疫情時期由于訂單減少、用工(gōng)成本增加，傳統外(wài)貿省份産業鏈向中(zhōng)西部地區轉移的趨勢。1-5月，全國31個省（市、區，不含港、澳、台）中(zhōng)有12個省保持增長，其中(zhōng)新疆（96.3%）、廣西（155.1%）、四川（52.9%）、貴州（164.4%）增幅較大(dà)。排名前六的重點地區浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分(fēn)别下(xià)降4.1%、16.9%、11.9%、10.6%、15.2%和8.9%,較上月進一(yī)步走弱。進口方面，國内需求相對穩定，5月主要省市進口回升，其中(zhōng)上海同比增長21.7%，廣東、江蘇、浙江分(fēn)别下(xià)降7.6%、25.7%和28.6%。1-5月主要省市進口全部下(xià)降，跌幅接近或超過20%。
四、5月服裝進口增長25%，前5月進口額累計下(xià)降5月紡織品進口10億美元，同比下(xià)降16.5%，其中(zhōng)紗線、面料和制成品進口額同比分(fēn)别下(xià)降19.2%、15.5%和12.1%。服裝5月進口7.69億美元，同比增長25.2%。其中(zhōng)針梭織服裝進口額同比增長31.4%，進口量下(xià)降10.8%，單價同比上漲47.4%，價格因素是帶動增長的主要原因。1-5月，紡織品和服裝累計進口43.3億美元和38.8億美元，同比下(xià)降21.8%和4.1%，服裝累計進口額降幅較1-4月收窄5個百分(fēn)點。大(dà)類商(shāng)品面料累計進口量增長0.56%，紗線、針梭織服裝累計進口量分(fēn)别下(xià)降13.8%和26.9%，紗線進口單價同比下(xià)降16.5%，針梭織服裝進口單價上升41.1%。五、棉花進口量環比繼續回升，内外(wài)棉價差繼續擴大(dà)5月，我(wǒ)(wǒ)國棉花進口數量10.9萬噸，環比增長30.3%，同比下(xià)降40.6%。進口均價略有回升，每噸2300美元，同比下(xià)降13.2%，環比上升5.5%。1-5月，我(wǒ)(wǒ)國累計進口棉花49.1萬噸，同比下(xià)降49.7%；進口均價2290美元/噸，下(xià)降9.5%。其中(zhōng)自重點進口區美國、巴西及埃及的進口量下(xià)降，自澳大(dà)利亞、蘇丹和土耳其實現較快增長，增幅從60%至208%。化學纖維進口量、價繼續下(xià)跌，5月進口量同比分(fēn)别下(xià)降17%，進口均價同比下(xià)跌12.4%。進口量前五個月累計下(xià)降18%，進口價格下(xià)降2.4%。
根據中(zhōng)國棉花協會發布的信息，5月，國内經濟運行總體(tǐ)延續恢複态勢，内需緩慢(màn)複蘇，外(wài)貿市場承壓運行。國内棉價受棉花減産預期影響，棉價快速上漲，24日中(zhōng)國棉花價格指數（CCIndex3128B）上漲至16658元/噸，創年度新高；國際棉價波動回落，内外(wài)棉價差有所擴大(dà)。5月31日中(zhōng)國棉花價格指數（CCIndex3128B）爲16408元/噸，環比上漲3.7%，同比下(xià)跌23.8%，月均價爲16365元/噸，環比上漲5%，同比下(xià)跌26%；同期，Cotlook A指數爲94.2美分(fēn)/磅，環比上漲1%，同比下(xià)跌40.2%，折1%關稅價格爲15905元/噸，低于國内棉價503元，較上月擴大(dà)411元。
