紡織工(gōng)業是我(wǒ)(wǒ)國傳統優勢支柱産業，其持續健康發展對經濟社會意義重大(dà)。作爲世界上最大(dà)的紡織品服裝生(shēng)産國、消費(fèi)國和出口國，我(wǒ)(wǒ)國已建成全世界最爲完善的現代紡織制造産業體(tǐ)系，産業鏈各環節的制造能力與水平均位居世界前列。但也要看到，紡織産業鏈各環節發展并不平衡，存在一(yī)些明顯短闆。長期積累的矛盾和問題也比較突出，面臨的國際貿易環境更爲惡劣、國際競争也更加激烈。在新形勢下(xià)，紡織工(gōng)業如何保持傳統競争優勢，形成新的競争優勢，在全球變革中(zhōng)打造更加強大(dà)的産業鏈，是值得研究的重大(dà)課題。

　　紡織産業鏈外(wài)遷情況

　　從紡織産業鏈條看，我(wǒ)(wǒ)國棉紡、常規化纖、印染、服裝、家紡、部分(fēn)紡機具有競争優勢。但同時，我(wǒ)(wǒ)國在高性能纖維、高端紡織機械、産業用紡織等方面與發達國家相比尚有較大(dà)差距。高性能纖維與生(shēng)物(wù)基原料方面，我(wǒ)(wǒ)國與發達國家有顯著差距；産業用紡織品競争力不強；高端紡織機械關鍵技術與裝備需依賴進口，我(wǒ)(wǒ)國仍有10項紡織裝備與零部件依賴進口，估算年進口金額5億多美元，約占紡織機械與零部件進口額的1/7，包括自動絡筒機用電子清紗器、空氣撚接器和槽筒，無梭織機用高速電子多臂裝置，自動穿經機，紡織用工(gōng)業噴墨印花噴頭，印花導帶等。紡織裝備行業對部分(fēn)高性能金屬材料、高精度傳感器、高速軸承、芯片、密封件等高端通用零部件和原材料存在進口依賴性。

　　紡織産業鏈上，棉紡企業和針織企業是在境外(wài)投資(zī)建設生(shēng)産加工(gōng)基地最多的領域，投資(zī)主體(tǐ)基本都是國内的龍頭骨幹企業，投資(zī)區域集中(zhōng)在越南(nán)、柬埔寨、緬甸、馬來西亞等東南(nán)亞國家，以及以埃及、埃塞俄比亞爲代表的非洲國家。我(wǒ)(wǒ)國棉紡企業在越南(nán)投資(zī)已經超過200萬錠，包括天虹集團是越南(nán)最大(dà)的紗線生(shēng)産企業，魯泰集團的投資(zī)包括6萬紗錠和3000萬米色織面料，華孚色紡的投資(zī)有30萬紗錠和1萬噸染色，百隆東方的投資(zī)有50萬錠。織造、印染、梭織服裝和化纖領域跨國配置資(zī)源的境外(wài)投資(zī)也開(kāi)始出現。近兩年來，梭織服裝企業開(kāi)始将一(yī)些工(gōng)藝相對簡單的大(dà)批量産品轉移到東南(nán)亞和南(nán)亞海外(wài)基地生(shēng)産，例如山東迪尚集團在孟加拉國、柬埔寨、越南(nán)和緬甸投資(zī)建廠，山東魯泰在緬甸投資(zī)生(shēng)産襯衫，江蘇恒田在緬甸投資(zī)2個制衣廠。山東魯泰和山東華紡在越南(nán)投資(zī)的面料項目都包括印染環節，2019年，江蘇聯發股份發布投資(zī)公告稱，将在印尼投建年産6600萬米高檔梭織面料的項目，總投資(zī)約爲1.9億美元。

　　我(wǒ)(wǒ)國紡織産業鏈結構性短闆及部分(fēn)環節外(wài)遷的原因

　　(一(yī))我(wǒ)(wǒ)國紡織産業鏈存在結構性短闆的原因

　　一(yī)是創新體(tǐ)系不完善。我(wǒ)(wǒ)國紡織機械企業、院校和科研院所尚未形成互聯互通、充分(fēn)發揮各自比較優勢的發展格局，分(fēn)立發展的孤島現象比較普遍，機構間共利機制尚未完全建立，國家科技投入分(fēn)散，未能形成社會協同效應。

　　二是專業技術人才不足。從現實情況來看，專業技術人才存在匮乏等現象，不能滿足社會發展需求，不能順應紡織工(gōng)業國際化發展潮流。

　　三是行業利潤總體(tǐ)偏低。我(wǒ)(wǒ)國紡織服裝業主要依靠低成本優勢占據市場份額，多數紡織企業以生(shēng)産附加值低、同質化程度高的中(zhōng)低檔産品爲主，尚未形成國際有力品牌，紡織服裝業整體(tǐ)基本處于全球價值鏈中(zhōng)附加值最低的加工(gōng)制造環節。利潤偏低帶來企業對創新與品牌的投入不足。

　　四是标準、檢測、數據管理等水平有待提升。大(dà)多數高性能纖維生(shēng)産企業關注生(shēng)産環節，在标準化、監測評價方面缺少技術支撐和專業化管理，下(xià)遊使用規範、法規認證、數據庫與标準等未完全建立。産業用紡織品領域多、産品種類複雜(zá)、标準歸口單位多，造成産業用紡織品标準分(fēn)類不統一(yī)，标準實施困難。

　　(二)我(wǒ)(wǒ)國紡織産業鏈部分(fēn)環節外(wài)遷的原因

　　這裏既有行業自身發展需求，也有外(wài)部環境因素。

　　一(yī)是化解制造成本上漲壓力。近年來，國内各類要素成本持續上漲，用工(gōng)、用電、稅費(fèi)、棉花原料等多種成本疊加，企業僅通過提高生(shēng)産效率來化解成本壓力的難度有所加大(dà)。招工(gōng)難現象長期持續，專業技術人才匮乏，企業員(yuán)工(gōng)老齡化、流動性強的情況難以改善。而東南(nán)亞、非洲等國家在人工(gōng)、原料、電價等方面的成本優勢較爲顯著。例如：越南(nán)紡織服裝工(gōng)人每月工(gōng)資(zī)是我(wǒ)(wǒ)國同業工(gōng)人的1/3左右，工(gōng)業電價、水價僅爲70%—80%，當地雇員(yuán)達到一(yī)定數量後所得稅享受免征或減半優惠。埃塞俄比亞工(gōng)人月工(gōng)資(zī)僅爲我(wǒ)(wǒ)國工(gōng)人的1/6，電價不足國内的1/4。

　　二是規避貿易環境風險。近兩年，由于國際貿易環境不确定性顯著上升，越來越多的國際品牌采購商(shāng)開(kāi)始減少從中(zhōng)國大(dà)陸采購紡織服裝産品的比例，一(yī)些有海外(wài)工(gōng)廠的紡織企業将國内訂單向海外(wài)工(gōng)廠轉移、擴建海外(wài)工(gōng)廠的情況明顯增多，很多企業對于投建海外(wài)工(gōng)廠表現出了強烈的意願。越南(nán)等發展中(zhōng)國家與美、歐、日等發達國家建立了關稅優惠或自由貿易關系，享有更好的市場準入條件，也是吸引我(wǒ)(wǒ)國紡織企業進行海外(wài)投資(zī)的重要因素。

　　三是尋求優質原料供給。近年來，我(wǒ)(wǒ)國高品質棉花供給短缺的問題較爲突出，爲解決原料供給問題，很多企業在越南(nán)、烏茲别克斯坦、馬來西亞、美國等基礎設施條件較好，且具有原料種植優勢或貿易便利條件的地區投資(zī)建設了紡織生(shēng)産基地。

　　構建更爲強大(dà)紡織産業鏈的政策建議

　　一(yī)是高度重視紡織産業鏈環節升級，加快完善産業創新體(tǐ)系。要把對關鍵紡織機械、高性能纖維等短闆領域的發展上升到制造強國戰略的高度，堅持以市場爲導向，以企業爲主體(tǐ)，推動産學研建立長期穩定的供應鏈合作關系，構建産業創新聯盟。加強創新資(zī)源整合，發揮國家重要科研基地的引領輻射作用，加快創新服務平台建設。加強共性技術研發和推廣應用，特别是關系行業發展的重大(dà)關鍵技術、共性技術、基礎工(gōng)藝技術、重大(dà)裝備和新技術的研發等。支持紡織企業創建自主品牌。

　　二是加快推動智能制造，實現機器替人，增強國際競争力。圍繞着降本增效、品質提升、供需對接的要求，推動紡織服裝數字化、智能化進程。加強應用數字化、網絡化、智能化技術，對紡織服裝産業鏈不同環節、生(shēng)産體(tǐ)系與組織方式、企業與産業間合作等進行全方位賦能。加快運用物(wù)聯網、大(dà)數據、雲計算、人工(gōng)智能、5G、區塊鏈等信息網絡技術，大(dà)力發展紡織工(gōng)業互聯網，促進産業内的人、物(wù)、服務以及企業間、企業與用戶間互聯互通、線上線下(xià)融合、資(zī)源與要素協同，優化工(gōng)藝流程，減少勞動力需求，提升全要素生(shēng)産率，提升産業國際競争力。

　　三是加強紡織标準體(tǐ)系建設。密切跟蹤、研究、采納國際先進标準，積極參與和主導國際标準制修訂，推動紡織優勢産業技術标準成爲國際标準，推動紡織标準國際互認。完善紡織行業标準化體(tǐ)系。加強纖維新品種、功能性紡織品、産業用紡織品、紡織智能制造和兩化融合等領域标準制修訂。促進紡織服裝産業鏈上下(xià)遊标準銜接配套。推動團體(tǐ)标準和企業标準發展優于國家标準和行業标準。

　　四是加強紡織人才隊伍建設。構建以紡織服裝高等院校爲主，職業學校、技工(gōng)院校、職業培訓機構和重點企業相結合的人才培養體(tǐ)系，加強實用技能型、工(gōng)程型、創新型、戰略型、複合型等多層次人才隊伍建設。高度重視工(gōng)匠精神與工(gōng)匠隊伍建設，爲職業群體(tǐ)創造良好環境。重點培養戰略型人才和創新創業型領軍人才。推動院企共建實訓基地，提升學科水平、技能培訓與紡織工(gōng)業轉型升級相協調。

　　五是激發内需市場消費(fèi)潛力，擴大(dà)産業的内需應用。積極引導紡織企業落實“三品”戰略，提升品牌産品與内需消費(fèi)的适應性；加強對優勢自主品牌的宣傳推廣，擴大(dà)自主品牌消費(fèi)需求。運用好政府采購措施，扶持自主品牌紡織産品參與采購競争。完善應急産品政府采購以及實物(wù)儲備和産能儲備機制，增加救災帳篷、防洪抗汛土工(gōng)模袋等特殊紡織品需求。

　　六是優化國内産業布局。完善中(zhōng)西部地區政策與投資(zī)環境，鼓勵和引導優質紡織産能優先選擇國内産業轉移，鼓勵紡織企業通過産業區域轉移加快技術裝備更新升級，更好化解環境、成本壓力。加強政策協調，針對中(zhōng)西部地區研究更爲有力的稅收、土地、财政支持以及排污指标傾斜等激勵措施，增強企業投資(zī)積極性。加強政府服務功能，解決基礎設施、人才短缺、投資(zī)政策不連續等制約産業轉移的基礎性問題，改善投資(zī)環境。

　　七是引導企業合理、有序開(kāi)展對外(wài)投資(zī)。加強對紡織工(gōng)業海外(wài)投資(zī)指導，提高國際布局效果。引導企業繼續整合國際産業鏈、價值鏈高端資(zī)源，包括高端制造能力、品牌及渠道、研發技術資(zī)源等；投資(zī)紡織原料基地，彌補國内天然纖維和石油資(zī)源短缺不足。引導紡織企業加強與“一(yī)帶一(yī)路”沿線國家的國際産能合作，将紡織工(gōng)業打造成爲“一(yī)帶一(yī)路”标志(zhì)性合作示範領域。

　　(中(zhōng)國國際發展知(zhī)識中(zhōng)心副主任、研究員(yuán) 魏際剛）