紡織服裝業的現狀和特點

近年來，以日韓澳新爲基礎、中(zhōng)國爲增長引擎的RCEP區域大(dà)市場在全球紡織服裝業中(zhōng)的地位日益凸顯。RCEP的政策紅利釋放(fàng)，有助于重構東亞産業價值鏈，加快各國經濟複蘇進程，并爲我(wǒ)(wǒ)國創造了更全面、更深入的區域産業合作機遇。

我(wǒ)(wǒ)國紡織服裝業的發展概況

從分(fēn)布上看：

我(wǒ)(wǒ)國紡織服裝産業鏈的區域集中(zhōng)在東、南(nán)部地區以及新疆等原材料生(shēng)産地區。相較而言，浙江省、江蘇省的企業在産業鏈中(zhōng)覆蓋範圍更廣，基本能夠涵蓋紡織服裝産業鏈的上中(zhōng)下(xià)遊，其他省份如福建省、山東省、廣東省的代表企業則主要爲布料和服裝經貿企業。

從增長上看：

紡織服裝服飾業利潤表現明顯高于制造業整體(tǐ)水平。目前我(wǒ)(wǒ)國已經形成了全球最完整的紡織服裝産業鏈和供應鏈。

從前景上看：

技術進步推動行業發展，我(wǒ)(wǒ)國服裝紡織行業在産業鏈、産業結構、市場化程度等方面均取得了顯著進步。根據中(zhōng)國紡織工(gōng)業聯合會的數據，紡織服裝業在纖維材料、綠色制造、紡織機械等突破了“卡脖子”難題。随着互聯網、大(dà)數據、AI、物(wù)聯網等技術的應用和發展，紡服業産業結構持續優化調整，勞動密集型行業比重下(xià)降。

RCEP全面生(shēng)效對紡織業的影響

中(zhōng)國紡織服裝業的貿易往來

2022全年，我(wǒ)(wǒ)國紡織品服裝出口達3233.4億美元，同比增長2.6%(以人民币計同比增長5.9%)，再創曆史新高。其中(zhōng)，紡織品出口1479.5億美元，同比增長2.0%(以人民币計同比增長4.9%)；服裝出口1754.0億美元，同比增長3.2%(以人民币計同比增長6.7%)。

随着國内消費(fèi)升級，以及服裝企業跨國供應鏈生(shēng)産布局能力的提高，近年來我(wǒ)(wǒ)國從RCEP成員(yuán)國進口的服裝規模持續擴大(dà)。

我(wǒ)(wǒ)國從RCEP成員(yuán)國進口的主要原料

越南(nán)：進口大(dà)量棉紗、服裝；

柬埔寨：進口棉針織服裝等；

日本&韓國：進口功能性面料、化纖制紡織品服裝、紡織染料等；

澳大(dà)利亞&新西蘭：進口優質羊毛等紡織原料。

2022年我(wǒ)(wǒ)國紡織品服裝出口市場的主要貿易情況

美國：進入後疫情時期，美國紡織市場終端消費(fèi)保持活躍态勢。

東盟：随着疫情防控措施放(fàng)松，東盟國家制造業開(kāi)始恢複，對我(wǒ)(wǒ)國紡織産業鏈産品需求不斷增加。在化學纖維、紡織紗線、紡織織物(wù)出口方面，東盟是我(wǒ)(wǒ)國第一(yī)大(dà)市場，其中(zhōng)越南(nán)是最重要的出口國之一(yī)。

RCEP對成員(yuán)國紡織服裝業的影響

紡織服裝産業的産業鏈極長，中(zhōng)間環節衆多。長期以來，受勞動力成本及供給、貿易優惠安排、棉花配額、采購戰略等多方面因素影響，RCEP成員(yuán)國形成了以中(zhōng)國爲中(zhōng)心、優勢明顯的區域産業合作模式，中(zhōng)國與日韓、東盟國家之間建立了既競争又(yòu)合作的供應鏈布局和貿易投資(zī)模式。

總的來說，RCEP全面生(shēng)效将進一(yī)步發揮東盟國家低成本和勞動力資(zī)源優勢，将促進東盟國家的紡織服裝出口、就業和經濟增長。同時，将帶動中(zhōng)國紗線、面料等中(zhōng)間産品對東盟的出口增長，區域内紡織服裝貿易流動性、活躍度和相互依存度顯著提升，從而帶動了以中(zhōng)國爲中(zhōng)心的亞洲供應鏈的崛起。

一(yī)、貿易層面

相較其他産業，RCEP對紡織服裝産業貿易的影響更爲直接、顯著，關聯條款主要包括：

關稅減讓承諾

RCEP條款擴大(dà)了關稅減讓商(shāng)品範圍，部分(fēn)紡織服裝産品，包括對印尼出口的部分(fēn)服裝和床上織物(wù)、對菲律賓出口的部分(fēn)化纖及織物(wù)、服裝和紡織品以及對馬來西亞出口的部分(fēn)棉紗、織物(wù)和化纖産品，将可以享受到超出原有自貿協定的關稅減讓。

貿易自由化、便利化措施

在RCEP框架下(xià)，其他成員(yuán)國對中(zhōng)國紡織品的自由化承諾超過94%，中(zhōng)國對紡織品的自由化承諾超過95%。

影響

RCEP是中(zhōng)日兩國間首個自由貿易協定，其生(shēng)效顯著利好我(wǒ)(wǒ)國對日紡織服裝出口。近年來，受人口紅利減弱、貿易保護措施、原料成本上漲等因素影響，中(zhōng)國對日出口紡織服裝份額不斷被東盟國家擠占，從2010年的80%左右降到2020年的59%。

根據日本關稅減讓承諾表，針織服裝21個稅号的稅率在第10年将被降爲0，266個稅号的稅率在第16年降爲0。在RCEP下(xià)，日本針對中(zhōng)國紡織服裝産品的年均關稅減讓幅度爲0.5%-0.8%，預計RCEP實施後第一(yī)年，我(wǒ)(wǒ)對日出口服裝即可少繳關稅8300萬-1.25億美元，之後每年遞增，直至實現零關稅後，我(wǒ)(wǒ)國對日出口服裝每年可少繳關稅12.5億美元左右。

二、投資(zī)層面

原産地規則

RCEP關于紡織服裝産品的原産地較爲寬松。協定文本第三章(原産地規則)中(zhōng)附件一(yī)注明，針織或鈎編織物(wù)爲“章改變”，所有非原産材料均已在協調制度的前兩位數級别上發生(shēng)改變，即視爲原産。

投資(zī)便利化

RCEP第十章(投資(zī))第十七條(投資(zī)便利化)中(zhōng)包括：簡化投資(zī)申請及批準程序；設計或維持聯絡點、一(yī)站式投資(zī)中(zhōng)心、聯絡中(zhōng)心或其他實體(tǐ)，向投資(zī)者提供幫助和咨詢服務，包括提供經營執照、和許可方面的便利等。

影響

RCEP協議中(zhōng)統一(yī)、簡明，且較爲寬松的原産地規則有利于區域内生(shēng)産鏈資(zī)源的最優配置。在RCEP建立之前，成員(yuán)國之間就已存在既有的雙邊自貿協定，但附加條件較多，優惠力度不敵RCEP。

以東盟-日本自貿協定爲例，原産地規則中(zhōng)注明：一(yī)些特定的面料必須在自貿區内生(shēng)産，方可享受免稅待遇。RCEP生(shēng)效後，若東盟國家從我(wǒ)(wǒ)國進口面料，在本國内加工(gōng)再出口，都視爲适用原産地規則，享受區域内的免稅待遇。這不光有利于東盟國家擴大(dà)出口，充分(fēn)利用生(shēng)産鏈上的資(zī)源，同時有利于我(wǒ)(wǒ)國中(zhōng)間産品(面料等)的出口，減緩全産業鏈轉移，保持我(wǒ)(wǒ)國在全球競争格局中(zhōng)的中(zhōng)心地位，推動企業“走出去(qù)”。

投資(zī)便利化措施助力我(wǒ)(wǒ)國擴大(dà)區域内的貿易投資(zī)，有利于構建區域價值鏈。據不完全統計，中(zhōng)國紡織業對外(wài)投資(zī)存量超過100億美元，行業對外(wài)投資(zī)幾乎涵蓋紡織服裝全産業鏈，投資(zī)方式包括綠地投資(zī)、股權并購、資(zī)産收購和合資(zī)等典型FDI(國際直接投資(zī))形式。RCEP有關投資(zī)便利化的措施，将有利于我(wǒ)(wǒ)國對外(wài)投資(zī)的恢複增長，不僅利好成員(yuán)國的生(shēng)産建設，更構建了以中(zhōng)國爲核心的區域價值鏈，發揮區域内的廣闊市場前景和生(shēng)産制造潛力。

三、産業層面

産業協同與貿易投資(zī)息息相關，除前面提及的主要條款外(wài)，協定産生(shēng)影響的條款還包括：

自然人移動

包括9個條目，分(fēn)别是定義、範圍、配偶及家屬、準予臨時入境、自然人臨時移動具體(tǐ)承諾表、處理申請、透明性、合作、争端解決。我(wǒ)(wǒ)國與RCEP成員(yuán)國開(kāi)展紡織服裝技術交流、投資(zī)将更便利。

知(zhī)識産權

服裝服飾領域頭部企業擁有大(dà)量創新知(zhī)識産權，爲發達國家與我(wǒ)(wǒ)國開(kāi)展技術協作提供制度保障，也有利于我(wǒ)(wǒ)國在轉型過程中(zhōng)提升品牌形象。

影響

RCEP國家間優勢互補，通過完善分(fēn)工(gōng)協作，有利于強化中(zhōng)國在全球紡織服裝産業競争格局中(zhōng)的重要地位。RCEP生(shēng)效後，随着關稅優惠的驅動，中(zhōng)國與區域内國家将開(kāi)展廣泛合作，實現“抱團取暖”的經濟效應。例如，在原料出口、加工(gōng)的環節中(zhōng)，各國給予免稅福利，成本下(xià)降傳導至面料，最終又(yòu)體(tǐ)現在成衣價格裏。區域之間的競合，讓成衣整體(tǐ)成本下(xià)降，使得以中(zhōng)國和核心的亞太區域紡織服裝業在國際市場上競争力增強。

RCEP政策下(xià)受益的新興國家，将倒逼中(zhōng)國企業創新，同時爲中(zhōng)國提供了産業轉型和布局海外(wài)市場的良機。紡織服裝行業内的競争将更加激烈，國産品牌将與發達國家出口産品同台競技，迫使企業加快技術創新，搶占更大(dà)的國際市場。同時，中(zhōng)國紡織服裝企業将有機會充分(fēn)發掘區域市場潛力，例如我(wǒ)(wǒ)國多個知(zhī)名服裝品牌加快進行RCEP區域内布局，如安踏在越南(nán)、馬來西亞、菲律賓等國開(kāi)設旗艦店(diàn)；Lily麗麗在泰國、新加坡等11個國家開(kāi)設70家零售店(diàn)；海瀾之家進駐馬來西亞、泰國、新加坡、越南(nán)、日本等國開(kāi)設29家專賣店(diàn)；森(sēn)馬深耕Lazada平台，在印尼、老撾開(kāi)設實體(tǐ)店(diàn)。新興國家提供了廣闊的消費(fèi)市場，我(wǒ)(wǒ)國将在RCEP提供的統一(yī)政策和區域舞台上，加快企業升級速度，構建更高質量的中(zhōng)國品牌。