出口斷崖式下(xià)跌？
據海關統計，今年前2個月，我(wǒ)(wǒ)國進出口總值6.18萬億元人民币，同比（下(xià)同）微降0.8%。其中(zhōng)，出口3.5萬億元，增長0.9%；進口2.68萬億元，下(xià)降2.9%；貿易順差8103.2億元，擴大(dà)16.2%。按美元計價，今年前2個月我(wǒ)(wǒ)國進出口總值8957.2億美元，下(xià)降8.3%。其中(zhōng)，出口5063億美元，下(xià)降6.8%；進口3894.2億美元，下(xià)降10.2%；貿易順差1168.8億美元，擴大(dà)6.8%。受今年春節不少工(gōng)廠“放(fàng)假早、開(kāi)工(gōng)晚”等周期性影響，我(wǒ)(wǒ)國前2個月進出口數據的确有略微下(xià)降，但并未出現網傳的斷崖式下(xià)滑，而是相對平穩。在全球市場需求萎縮的背景下(xià)，以人民币計微增的出口規模還創下(xià)了曆史同期新高。不過，經曆了疫情下(xià)外(wài)貿普漲的企業個體(tǐ)，感受到今年的壓力陡升是不争的事實。和過去(qù)兩年的同期數據相比，今年開(kāi)年的挑戰之大(dà)由此可見一(yī)斑。海關的曆史數據顯示，2022年前2個月，我(wǒ)(wǒ)國進出口總值（按人民币計，下(xià)同）同比增長13.3%，其中(zhōng)出口增長13.6%；2021年前2個月，我(wǒ)(wǒ)國進出口總值同比去(qù)年增長32.2%，其中(zhōng)出口增長50.1%。抛開(kāi)2021和2022年因疫情因素帶來外(wài)貿普漲以及2020年初的異常情況，2019年前2個月，我(wǒ)(wǒ)國進出口同比增長0.7％，其中(zhōng)出口增長0.1%，進口增長1.5%。看起來，今年的開(kāi)局更像是疫情前一(yī)年的狀态。一(yī)般而言，一(yī)季度往往是全年外(wài)貿增長最慢(màn)的時期，不僅包含了我(wǒ)(wǒ)國的春節，也包含了不少國家寒冷的冬季。聯想到此前備受關注的碼頭空箱堆積問題，從最新的外(wài)貿數據來看，空箱堆積不可避免地受到了外(wài)需持續收縮的影響。不過，根本的因素還在于海運行業本身的供需變化——一(yī)方面此前運價暴漲期間大(dà)量新的集裝箱流入市場，供應倍增。根據公開(kāi)數據，2021年，在集裝箱海運市場高漲的行情下(xià)，全球生(shēng)産了超過700萬标準箱集裝箱，是常規年份的近3倍。另一(yī)方面，疫情期間港口擁堵的問題不再，順暢之下(xià)供應大(dà)幅增加。再疊加春節這一(yī)周期性原因，供大(dà)于求愈加明顯。
商(shāng)務部研究院對外(wài)貿易研究所所長梁明提出，從曆史經驗來看，集裝箱企業更願意将空的集裝箱調配至中(zhōng)國大(dà)的外(wài)貿出口港口，以應對淡季過後出口規模的大(dà)幅增長。空箱多一(yī)定程度上反而說明這些企業仍然看好中(zhōng)國外(wài)貿未來的複蘇前景。部分(fēn)訂單流到東南(nán)亞或回流美國的趨勢的确存在，結合多項外(wài)貿數據來看，這是已持續多年的緩慢(màn)的全球區域産業分(fēn)工(gōng)演變，而非今年或近兩年突然出現或急劇發生(shēng)的趨勢。這種演變背後，也有中(zhōng)國制造業轉型升級以及全球化布局的需求。海關數據顯示，前2個月，我(wǒ)(wǒ)國出口機電産品2.03萬億元，增長0.4%，占出口總值的58%。其中(zhōng)，自動數據處理設備及其零部件1837.2億元，下(xià)降26.7%；手機1633.5億元，增長10.5%；汽車(chē)968.3億元，增長78.9%。同期，出口勞密産品5733.2億元，下(xià)降7.4%，占16.4%。我(wǒ)(wǒ)國紡織品服裝出口408.4億美元，同比下(xià)降18.5 %（以人民币計同比下(xià)降11.6%）。其中(zhōng)，服裝及衣着附件1498.9億元，下(xià)降7.5%；紡織品1324.1億元，下(xià)降15.9%；塑料制品992.5億元，下(xià)降2.1%。這意味着，外(wài)貿結構性分(fēn)化還在增強：在我(wǒ)(wǒ)國機電産品出口繼續增長，下(xià)降的主要是勞動密集型産品，還有自動數據處理設備及其零部件。近期，不同行業以及處于不同發展階段的企業，對于外(wài)貿行情的冷暖感受也大(dà)相徑庭。
需要結合來看的數據是一(yī)般貿易占比和民營企業占比。前2個月，我(wǒ)(wǒ)國一(yī)般貿易進出口4.01萬億元，增長1.2%，占我(wǒ)(wǒ)國外(wài)貿總值的64.9%，比去(qù)年同期提升1.3個百分(fēn)點。其中(zhōng)，出口增長3.1%。同期，加工(gōng)貿易進出口1.16萬億元，下(xià)降10.6%，占18.8%。其中(zhōng)，出口下(xià)降6%，進口下(xià)降18.3%。同時，民營企業進出口增長5.3%，占我(wǒ)(wǒ)國外(wài)貿總值的51.2%，比去(qù)年同期提升3個百分(fēn)點。一(yī)般貿易占比提高是我(wǒ)(wǒ)國外(wài)貿結構升級的重要指标。繼2022年民營企業進出口規模年度占比首次超過一(yī)半後，今年這一(yī)占比繼續提高，也可見整體(tǐ)外(wài)貿的活力和韌性并不差。
此外(wài)，即使外(wài)需整體(tǐ)收縮，我(wǒ)(wǒ)國對于第一(yī)大(dà)貿易夥伴東盟的出口還在以兩位數的速度持續增加。前2個月，我(wǒ)(wǒ)國與東盟貿易總值爲9519.3億元，增長9.6%，占我(wǒ)(wǒ)外(wài)貿總值的15.4%。其中(zhōng)，對東盟出口5700億元，增長17.9%。我(wǒ)(wǒ)國對“一(yī)帶一(yī)路”沿線國家合計進出口2.12萬億元，增長10.1%。其中(zhōng)，出口1.25萬億元，增長15.2%。另外(wài)，前2個月我(wǒ)(wǒ)國對日本和韓國分(fēn)别出口1835.6億元和1652.2億元，同比分(fēn)别增長6.7%和10.2%。關于中(zhōng)國供應鏈向東南(nán)亞轉移，外(wài)交學院世界政治研究中(zhōng)心主任施展近期撰文分(fēn)析稱，以越南(nán)爲例，綜合數據可以判斷，越南(nán)的制造業發展仍是中(zhōng)國供應鏈的溢出。“貿易戰這幾年來，人們注意到越南(nán)對美出口的上漲與中(zhōng)國對美出口的下(xià)降，但如果不看到同期中(zhōng)國對越出口的上漲，則理解便是不完整的”。網傳有外(wài)貿企業稱今年我(wǒ)(wǒ)國B2B跨境電商(shāng)平台阿裏巴巴國際站上的歐美客戶減少了三分(fēn)之二，每天詢盤隻有一(yī)兩個。從前2個月的海關數據來看，我(wǒ)(wǒ)國對歐美的出口的确呈現下(xià)降趨勢，對歐盟和美國出口的跌幅分(fēn)别爲5%和15.2%，對歐盟和美國的進口則在增加。縱向對比海關近年來的曆史數據，2022年前2個月對歐盟和美國的出口分(fēn)别增長21.4%和11.1%，2021年前2個月對歐盟和美國的出口更是雙雙增長超過50%。今年有企業個體(tǐ)感受到歐美訂單下(xià)滑嚴重不難理解。今年的開(kāi)局即使對比疫情前的2019年也還要更嚴峻一(yī)些——2019年前2個月數據，我(wǒ)(wǒ)國對歐盟的出口增長7.5%，對美國出口下(xià)降9.9%。不過，從平台上的詢盤數據來看接下(xià)來的需求并不悲觀。根據阿裏國際站的數據，2月份以來，海外(wài)訂單需求量持續快速增長，尤其是進入3月每年的外(wài)貿旺季，趨勢正在回暖。3月新貿節首日，國際站的海外(wài)訂單需求量同比增長30%。事實上，在歐美高通脹、俄烏沖突以及貿易摩擦等因素疊加下(xià)，近年來大(dà)量外(wài)貿企業紛紛把市場開(kāi)拓重心從原來的以歐美爲主轉向東南(nán)亞、中(zhōng)東等更多元的市場，部分(fēn)中(zhōng)國制造企業也在主動進行全球化産業布局，使得我(wǒ)(wǒ)國與這些區域分(fēn)工(gōng)合作加強，也推動了我(wǒ)(wǒ)國對東盟以及“一(yī)帶一(yī)路”的出口持續提高。英大(dà)證券研究所所長鄭後成提出，我(wǒ)(wǒ)國今年前2個月的出口增速基本符合預期。除了去(qù)年同期基數較高之外(wài)，從價格角度看，2023年1月與2月的CRB指數（反映的是美國商(shāng)品價格的總體(tǐ)波動）同比分(fēn)别爲11.90%、2.64%，遠低于2022年同期；從數量角度看，近期美國ISM制造業PMI與Markit制造業PMI雖有反彈，但是均連續4個月位于榮枯線之下(xià)，預示美國宏觀經濟需求較爲疲弱。短期來說，3月我(wǒ)(wǒ)國出口增速依舊(jiù)面臨來自量與價兩個方面的壓力，大(dà)概率會在前2個月的基礎上持續下(xià)探。商(shāng)務部研究院電子商(shāng)務研究所副研究員(yuán)洪勇認爲，2023年各季度的外(wài)貿應該會呈現穩步向上的趨勢，雖然全球需求量減少，但在多重不利因素逐漸減弱的影響下(xià)，我(wǒ)(wǒ)國進出口還是會保持正增長。在施展看來，網絡上關于供應鏈轉移的很多說法，是将數據剝離(lí)于參照系之後的有誤判斷。還原到參照系後會看到，最近幾年中(zhōng)國出口的增長和萎縮，實際上與其他生(shēng)産國（主要是東亞國家）是同步變化的，生(shēng)産國的出口增減首先是因爲消費(fèi)國（主要是西方國家）需求的增減，數據顯示兩者也是同步變化的；而消費(fèi)國需求的增減又(yòu)是與其自身的貨币政策直接相關，貨币政策的變動會傳導到通脹率上面，通脹率的溢出效應會傳導到其财政成本（國債收益率）上，而美、歐的國債與GDP的比例關系皆已接近甚至達到政策規定的上限，财政成本的壓力會迫使其保持高利率以打壓通脹率，從而導緻全球需求在未來幾年裏大(dà)概率萎縮，生(shēng)産國也大(dà)概率将普遍承壓。不過，體(tǐ)量大(dà)的生(shēng)産國會因爲“脂肪厚”而更容易在嚴冬中(zhōng)存活下(xià)來。對于微觀的個體(tǐ)而言，在主動“走出去(qù)”參展、開(kāi)拓多元化市場的同時，通過線上平台獲客、借助大(dà)數據尋找商(shāng)機、提升貿易數字化水平，并在供應鏈端持續修煉内功以提高全球競争力，也成爲越來越多外(wài)貿企業的常态和升級方向。3月2日，商(shāng)務部部長王文濤在國新辦舉行的新聞發布會上表示，面對外(wài)需減弱，今年要從穩規模、優結構入手，保住規模基本盤。同時，随着我(wǒ)(wǒ)國産業升級、經濟發展、綜合實力提升，外(wài)貿結構要優化，增強外(wài)貿綜合競争力。
在穩規模上，除了通過穩定政策來穩預期，以及穩定貿易渠道、鼓勵企業境外(wài)參展之外(wài)，商(shāng)務部今年将着力穩定市場，美歐日韓等傳統市場要穩住，新興市場要開(kāi)拓，拉美、“一(yī)帶一(yī)路”沿線國家的市場潛力巨大(dà)。在優結構上，商(shāng)務部一(yī)方面将優化貿易方式，做強一(yī)般貿易的同時，支持加工(gōng)貿易梯度轉移，升級發展；一(yī)方面将優化外(wài)貿供應鏈布局，落實區域協調發展戰略，提高東部地區貿易質量，提升中(zhōng)西部地區和東北(běi)地區的貿易占比；另外(wài)還将優化産品結構，培育貿易新動能，鞏固傳統優勢，要在正在邁向中(zhōng)高端的産業升級中(zhōng)不斷培育出新的貿易增長點。“歸根到底，今年的形勢是比較嚴峻的，但我(wǒ)(wǒ)們信心更足。”王文濤這樣說。
