2022年1-11月，針織服裝出口722.9億美元，同比增長6.3%，出口數量198.3億件，同比微降0.7%，出口價格同比增長7.4%。梭織服裝出口679.7億美元，同比增長11%，出口數量117.5億件，同比下(xià)降2.7%，出口價格大(dà)幅增長14%。衣着附件出口152.6億美元，同比增長13.8%。

11月當月，各大(dà)類服裝出口均出現下(xià)降。針織服裝出口大(dà)幅下(xià)降18.1%，梭織服裝出口下(xià)降10.5%，衣着附件出口下(xià)降4.5%。受“涉疆法案”影響，11月棉制針織和梭織服裝出口分(fēn)别下(xià)降28.8%和23.1%，其中(zhōng)對美國出口棉制針織和梭織服裝分(fēn)别下(xià)降35.1%和30.1%。

通勤、運動、戶外(wài)、防寒類服裝出口保持較快增長。1-11月，襯衫、大(dà)衣/防寒服、圍巾/領帶/手帕出口分(fēn)别增長29.9%、22%和22.1%。運動服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手套出口增幅超過或接近10%。西服/便服套裝、褲類、胸衣出口增幅低于5%。内衣/睡衣和嬰兒服裝出口微降。

11月當月，除襯衫、運動服和圍巾/領帶/手帕出口分(fēn)别增長5.1%、1.9%和18.4%外(wài)，其他品類出口均下(xià)降。西服/便服套裝、内衣/睡衣出口下(xià)降20%以上，大(dà)衣/防寒服、連衣裙、毛衫、褲類、胸衣、嬰兒服裝出口下(xià)降10%以上。

1-11月，我(wǒ)(wǒ)對美國出口357億美元，同比下(xià)降1.1%，對歐盟、東盟、日本服裝出口分(fēn)别爲311.2億美元、149.8億美元和136.1億美元，同比分(fēn)别增長6.7%、25.1%和0.2%。在RCEP生(shēng)效實施的利好作用下(xià)，東盟市場顯示出巨大(dà)發展潛力。

從主要出口區域市場來看，1-11月，對拉丁美洲出口大(dà)幅增長20.3%，對非洲出口下(xià)降11%，對“一(yī)帶一(yī)路”沿線國家出口增長14%，對RCEP成員(yuán)國出口增長10.9%。從主要單一(yī)國别市場來看，對吉爾吉斯斯坦出口大(dà)增79.2%、對韓國和澳大(dà)利亞出口分(fēn)别增長3.7%和16.2%；對英國、俄羅斯和加拿大(dà)出口分(fēn)别下(xià)降9.9%、18.5%和15.9%。

11月當月，對主要市場出口均出現下(xià)降。對美國出口下(xià)降19.4%，已連續四個月下(xià)降，但較上月35.6%的降幅有所放(fàng)緩。對歐盟出口下(xià)降18.7%，連續三個月下(xià)降，較上月33%的降幅有所放(fàng)緩。對東盟出口首度下(xià)降5.4%。對日本出口也轉升爲降，下(xià)降16.8%。

1-11月，浙江省服裝出口325.1億美元，同比增長15.6%，超全國出口平均增速11個百分(fēn)點，占全國服裝出口份額達20.2%。廣東居第二位，出口下(xià)降7.6%。江蘇、山東、福建分(fēn)列第三至五位，同比分(fēn)别爲1.1%、7%、-9.3%。新疆出口大(dà)增74.9%，超越上海居第六位。江西、湖南(nán)、四川等中(zhōng)西部地區出口增勢迅猛，同比分(fēn)别增長25.2%、41.8%和22.9%。

11月當月，前五大(dà)出口地區均出現下(xià)降。浙江、廣東、江蘇、山東、福建出口分(fēn)别下(xià)降0.9%、15.5%、25.2%、13.6%和27.5%。部分(fēn)中(zhōng)西部省市仍保持較快增長，新疆、廣西出口同比大(dà)增18.7%和56.5%。

1-10月，中(zhōng)國占美國、歐盟、日本、英國、加拿大(dà)、韓國、澳大(dà)利亞服裝進口市場份額分(fēn)别爲23.6%、30.5%、55.3%、26.5%、31.9%、32.9%和61.5%，其中(zhōng)在美國、歐盟、日本、加拿大(dà)市場份額同比分(fēn)别減少4.5、0.3、0.9和4.2個百分(fēn)點，在英國、韓國、澳大(dà)利亞份額同比分(fēn)别增加4.2、0.1和0.9個百分(fēn)點。

2022年1-10月，國際主要市場中(zhōng)，美國、歐盟、日本、英國、加拿大(dà)、韓國、澳大(dà)利亞服裝進口均實現增長，同比分(fēn)别增長14.2%、17.2%、2%、16.8%、15.7%、19.7%和11%。

由于歐元、日元兌美元大(dà)幅貶值，導緻以美元計歐盟和日本進口增幅收窄。1-10月，歐盟服裝進口以歐元計增長32.9%，遠高于以美元計17.2%的增幅。日本服裝進口以美元計僅增長2%，但以日元計則大(dà)幅增長22.7%。

2022年，越南(nán)、孟加拉等主要服裝出口國産能迅速恢複并擴大(dà)，出口呈現快速增長态勢。1-10月，全球主要市場自越南(nán)進口服裝331.7億美元，同比增長26.3%，美國、歐盟、日本、韓國自越南(nán)進口分(fēn)别增長30.5%、24.8%、12.1%和19.1%。全球主要市場自孟加拉國進口服裝392億美元，同比大(dà)增41.1%，歐盟、美國、英國自孟加拉進口同比分(fēn)别增長41.9%、48.2%和53.4%。

1-10月，越南(nán)、孟加拉國、印尼、印度在美國市場份額同比分(fēn)别增加2.1、2、1.1和1.1個百分(fēn)點，孟加拉國在歐盟市場份額同比增加3.7個百分(fēn)點，越南(nán)在日本市場份額增加1.4個百分(fēn)點。

國際貨币基金組織1月初表示，今年世界主要經濟體(tǐ)前景均不樂觀，三分(fēn)之一(yī)的世界經濟體(tǐ)和一(yī)半的歐盟經濟體(tǐ)将處于衰退狀态。1月10日，世界銀行公布最新一(yī)期《全球經濟展望》報告，将2023年全球經濟增長預期從2022年6月份的增長3.0%下(xià)調至增長1.7%，爲近30年來第三低增速，僅高于發生(shēng)全球衰退的2009年和2020年。2023年發達經濟體(tǐ)經濟增長将從2022年的2.5%降至0.5%，中(zhōng)國以外(wài)的新興市場和發展中(zhōng)經濟體(tǐ)經濟增長将從2022年的3.8%降至2.7%。

通脹對消費(fèi)抑制作用明顯。美國12月通脹回落至6.5%，爲連續第6個月下(xià)降，歐元區12月通脹爲9.2%，自8月份以來首次回到個位數。美歐通脹雖觸頂回落、有所放(fàng)緩，但仍将在高位盤整較長時間。高利率和通脹飙升令美國家庭債務大(dà)幅增加，美聯儲數據顯示，2022年第三季度美國家庭債務激增3510億美元，爲2007年以來最大(dà)增幅。疫情期間美國消費(fèi)者從财政刺激中(zhōng)獲得了1.5萬億美元的超額儲蓄，預計超額儲蓄将于2023年年中(zhōng)耗盡，屆時消費(fèi)将受到較大(dà)沖擊。歐盟方面，能源危機導緻生(shēng)産生(shēng)活成本大(dà)幅上升，近幾個月歐元區能源和食品等價格仍然持續上漲，導緻消費(fèi)持續性低迷。10月份歐盟零售額環比下(xià)降1.7%，與去(qù)年同期相比下(xià)降2.4%%。日本總務省1月10日公布的2022年11月家庭收支調查結果也顯示，兩人以上家庭每戶月均消費(fèi)支出實際比上年同期減少1.2%，6個月來首次減少。11月日本實際工(gōng)資(zī)同比下(xià)降3.8%，爲連續8個月下(xià)滑，核心通脹也觸及40年高點，給消費(fèi)帶來更多壓力。

服裝零售趨緩。11月美國服裝服飾商(shāng)店(diàn)零售額263.5億美元，比上月下(xià)降0.2%，僅比去(qù)年同期增長0.7%，爲年内增速最慢(màn)。前10月，日本紡織服裝零售額累計6.9萬億日元，同比增長2.5%，較疫情前同期仍下(xià)降22%。德國零售協會表示，因爲俄烏沖突及其帶來的經濟後果，消費(fèi)者和零售商(shāng)存在很大(dà)不确定性，預計2023年銷售不會馬上恢複。

庫存調整将持續。10月，美國服裝服飾商(shāng)店(diàn)庫存/銷售比率爲2.15，庫存增長趨勢趨緩，庫存水平比2022年最高點下(xià)降3.6%，但同比仍高出18%。

近兩月進口急劇放(fàng)緩。美國服裝進口繼2022年前三季度高速增長16.6%之後，10月和11月連續下(xià)降4.7%和17.3%；歐盟前10月累計服裝進口累計增長17.1%，但11月下(xià)降12.6%；日本11月進口也下(xià)降2.4%。

2022年11月，美國自越南(nán)進口服裝出現罕見下(xià)降，同比減少4.3%。同期，美國和歐盟從孟加拉國進口服裝也分(fēn)别下(xià)降9.8%和3.5%。繼中(zhōng)國之後，國際市場需求下(xià)滑也波及到成本相對較低的國家。2022年前三季度，中(zhōng)國對東盟出口面料同比增長22%，而10月增長爲0，11月下(xià)降11%，從另一(yī)側面預示今年一(yī)季度東盟後續服裝訂單将進入下(xià)行通道。

2022年12月，中(zhōng)國出口集裝箱運價平均指數爲1358.63，較1月最高點下(xià)降61.3%，極大(dà)緩解了運費(fèi)成本壓力。預計2023年運價将進一(yī)步向疫情前水平回歸。2022年底棉花價格同比下(xià)降35.5%，棉紗價格下(xià)降19.6%，滌綸長絲和短纖價格同比在±3%内波動。随着中(zhōng)國經濟基本面的好轉和國内消費(fèi)的啓動，2023年原材料價格将止跌反彈。2022年，人民币兌美元彙率累計貶值8.32%，創1994年以來最大(dà)年度跌幅。新的一(yī)年，人民币彙率有望步入升值通道，對出口競争力和利潤産生(shēng)負面影響。

美西方國家“友岸外(wài)包”、“脫鈎斷鏈”趨勢愈演愈烈。2022年6月實施的“涉疆法案”嚴重打擊美國采購商(shāng)從中(zhōng)國進口意願，不僅對棉制産品的采購戰略進行大(dà)幅調整，其他産品對美出口也受到一(yī)定影響。據美國時尚産業協會2022年7月發布的報告，80%的美國企業計劃在未來兩年繼續減少從中(zhōng)國的采購，2021年這一(yī)比例爲63%。86%的美國企業計劃減少從中(zhōng)國采購棉制服裝，45%的美國企業計劃減少從中(zhōng)國采購非棉制服裝。與美方限制措施相呼應，2022年6月9日，歐洲議會高票通過《反強迫勞動海關措施決議》。9月14日，歐盟委員(yuán)會公布《歐盟市場禁止強迫勞動産品條例》草案。2023年1月1日，德國正式實施《供應鏈企業盡職調查法案》。近期，美國海關和邊境保護局又(yòu)援引《通過制裁打擊美國對手法》，将以“涉及朝鮮勞工(gōng)”爲由自2023年3月14日起在入境口岸扣押三家中(zhōng)國企業商(shāng)品。

目前海外(wài)供應鏈無論在産能規模、産品結構還是産業鏈完整程度上，短期内暫無法對中(zhōng)國形成根本性挑戰。其産品高度集中(zhōng)于服裝、家紡等終端消費(fèi)品，從規模或結構上達到或超越中(zhōng)國仍需一(yī)個過程。周邊國家對中(zhōng)國産紡織原材料、尤其是化纖産品依賴程度較高。越南(nán)、孟加拉國等國紡織原材料的60%以上從中(zhōng)國進口。應充分(fēn)把握周邊國家對我(wǒ)(wǒ)依存度仍然較高的時機，利用RCEP機遇，合理布局産業和貿易，加快轉型升級，盡可能避免産業轉移過快帶來的負面影響。

一(yī)是中(zhōng)國擁有完備的紡織服裝産業鏈和高效的供應鏈。二是中(zhōng)國具有軟硬件綜合優勢，一(yī)定程度上抵消了勞動力成本劣勢。三是外(wài)貿新業态發展動能足。跨境電商(shāng)等新業态對快速反應和柔性生(shēng)産要求較高，近幾年正是依托中(zhōng)國靈活高效且數字化程度較高的制造業基礎才得以迅猛發展。而東南(nán)亞國家的産能集中(zhōng)在大(dà)批量、基本款産品，目前還難以承擔“小(xiǎo)快靈”的貿易模式。四是RCEP的實施，有助于中(zhōng)國和東盟這兩個全球最大(dà)紡織服裝生(shēng)産中(zhōng)心進一(yī)步整合，實現RCEP區域内大(dà)循環，完成從“RCEP制造”到“RCEP消費(fèi)”到“RCEP品牌”的發展和飛躍。五是中(zhōng)國的超大(dà)單一(yī)市場規模爲行業産能和發展空間提供了源源不斷的發展動力。